貨運入門：談談我對公路貨運的理解

編輯導語：伴隨著電商、零售等行業的發展，公路貨運的市場規模也在不斷擴大，那么公路貨運市場其中的細分規則、企業格局分布情況又是如何？本篇文章里，作者參考一定文獻，結合其自身認知，談了談他對公路貨運的一些理解，一起來看一下。

本文參考多篇國內公路貨運的行業文獻，并結合作者本人對公路貨運業務的理解認知，整理成文，引領貨運領域新人快速入門，了解公路貨運市場劃分的規則，以及頭部企業格局分布情況。

首先先看下根據貨量規模的粗分和細分市場劃分，見如下第1和第2部分。

一、粗分市場——按貨量

2019年全國公路貨運量總計為343.5億噸，占比總貨運量的73%，公路貨運按單票運輸重量可以粗劃分為如下三個市場：

二、細分市場——按貨量

1. 特點

2. 規模及趨勢

2020年公路貨運6.2萬億市場，其中快遞占比13%，零擔占比33%，整車54%。（下表單位億）

預計2025年增加到8.2萬億，年復合增長率5.7%。

2018年市場集中度CR8

快遞企業12年開始紛紛進軍快運市場，主要有如下幾個原因：

• 零擔市場規模是快遞的近3倍，且市場集中度低；
• 政策導向，2016-2017年國家郵政局連發兩個關于物流業“十三五”規劃政策，鼓勵快遞企業向綜合物流企業轉型；
• 滿足客戶“一攬子”物流服務需求，2017年順豐快運貨量來源85%來自快遞客戶；
• 伴隨低線城市消費升級疊加家電、家居等大件產品電商滲透率提升，帶動大件包裹需求增長，進而貢獻新的增量；
• 社會生產越來越朝著柔性化生產發展，廠商要隨時響應客戶需求進行多品種、小批量的生產，柔性化的生產同時也要求運輸環節更加靈活，少批次、大批量的整車貨運需求可能逐漸轉變成多批次、小批量的零擔需求，進而推動零擔貨運市場增長。

3. 小票零擔的進一步細分

【向下】

大件快遞的實質是部分小票零擔貨物的快遞化操作，將原屬于零擔貨物的產品，運用快遞的運營模式及計費方式來運作，可以看作是從小票零擔市場中再細分出來的快遞細分業務區間。采用“首重+續重”報價模式的快遞市場利潤更豐厚。

【向上】

零擔貨運市場上，大票零擔市場份額占比最重，市場偏向于分散，因而也有著更多的人來瓜分這一塊蛋糕。大票零擔市場本身就是相對獨立的賽道，與快運市場有明顯的區隔?？爝f和快運網都是軸輻式網絡，需要多層轉運，層層分撥，目的是為了更容易地集貨和散貨。

但大票零擔不需要，層層分撥反而增加干線成本。不過隨著快運網絡貨量的增加，拉直的線路占比增加，分揀的成本下降，網絡的干線成本也會逐漸下降，未來這個差距或許會得到彌補。

快遞巨頭公司通過單價產品重量上延進入快運行業，而快運行業通過單價產品重量下延進入快遞企業，當下掀起快遞與快運的融合潮，國內快遞、快運市場的邊界日益模糊。

除了貨量規模外，關于貨運企業的劃分，行業里一般根據企業網絡布局以及管理方式進行劃分。

三、零擔企業劃分

1. 按運輸網絡布局劃分

零擔運輸企業主要分為全國網絡型、區域網絡型和專線型三種。其客戶群體、貨源結構、價格體系和運作模式都不一樣。

1）全網零擔

服務的是一點發全國或者多點發全國的流通商，基本是以跨省長途為主，對客戶端的平均收貨價格在1.4元左右；在全國范圍內布局網點和分撥中心，其業務流程與網絡線快遞企業相近，具體為寄送地網點→?。ㄊ校﹥确謸苤行摹删€運輸→?。ㄊ校┩夥謸苤行摹倪_地網點→客戶。

全網型零擔企業服務客戶主要是小B企業，主要提供長途貨運服務，貨運單價也比其他類型企業要高，代表企業有德邦、安能、天地華宇等。

2）區域零擔

服務省內批發市場的客戶，省內貨源占比超過90%，按件計費，單公斤不足0.2元，偶爾外發一些同經濟區的跨省貨；主要在某塊區域內布局網點和分撥中心，并且一般只提供該區域內的貨運服務（占比90%以上），如果要提供跨區域貨運服務，則需要區域外合作伙伴提供幫助完成貨運。

代表性企業有廣東孟源物流、山東奔騰物流、東北金正物流（目前這三家區域物流已經全部加入壹米滴答）等。

3）專線

長途大票貨，服務合同物流客戶，服務制造業入場物流或者成品的一級流通，按噸方計費。主要運營特定線路間或是幾個城市間的大票零擔貨運。專線型企業構成了零擔行業最大的企業群體，據統計大約90%的企業是專線型企業。

2. 三張網的關系

零擔三張網之間的關系：相對獨立，但存在競爭。

1）全網零擔與專線：直接競爭關系 

全網零擔本來就是從專線的基礎上誕生的，只不過是切走了適合標準化操作的小票，形成了一個獨立市場。兩者之間的競爭從未停止過，不過是由于原有的快運網絡產能有限，不能把價格拉低到專線水平，最終導致巨大的存量市場依然在專線手中。

也因此，過去幾年全網零擔與專線之間的競爭，可以稱為“假搶”，即單純地為了淡季填倉，到了旺季大票貨又會回到專線。

隨著快運網絡貨量的增加，一方面拉直的線路占比增加，分揀的成本下降，網絡的單公斤干線成本也會逐漸下降；運輸前后端的接送貨訂單密度也逐漸增加，單票的接送貨成本也會逐漸下降。這樣的趨勢對于專線來講，干線直發的優勢變小，接送貨成本高的劣勢越來越大。

2）全網零擔與區域零擔：短期內相對獨立，快運（全網零擔）上市后直接競爭

全網零擔短期切入區域網不經濟，因為區域網的絕大部分貨是在區域內流轉，只有少量的外出貨物，可以為外網提供的貨源量有限。

同時，發達區域全網企業實力深厚，壓縮了區域網的生長空間，而經濟發展稍微滯后的區域則成就了區域網企業的發展。

在“價格戰”為物流行業主要競爭手段的背景下，全網零擔成本相對區域網成本高；因此，對于全網零擔企業來說，當前不適合切區域網的貨，上市之后再將其作為增量市場更明智一些。

3）區域零擔與大票零擔（專線）：合作大于競爭

理論上，大票網與區域網更容易結合。大票網主打全國干線直發，做的是分撥與分撥之間的運輸，落地配方面比較弱勢；而區域網則主打區域內的調撥配送，因此，區域網正好可以滿足大票網落地配的需求。

從目前的市場動向來看，大票網與區域網互相滲透，騰達、黑豹、鴻泰等以大票起家的玩家們正在區域網領域開拓地如火如荼；同時，長通等以區域網起家的玩家也正在拓展大票零擔業務。

3. 按管理方式劃分

PS：天地華宇18年10月被上海安吉（上汽汽車物流子公司）收購（德邦高管-天地華宇-圓通）。

直營模式雖然能夠保證全網貨運服務質量，但是其較重的資產屬性降低了企業經營的靈活性，同時約束了企業服務網絡的快速滲透。

直營模式的弊端逐漸在零擔行業顯現，實現直營模式的企業增長滯緩，甚至出現負增長。在此情況下，直營零擔企業逐漸嘗試加盟模式，希望短時間內快速完成網點布局。德邦的事業合伙人制、佳吉和華宇的特許經營、中鐵物流采取直營+加盟模式和承包商與加盟商并舉模式等都表明了直營和加盟并舉是未來發展的趨勢。

壹米滴答采用獨特的平臺型模式，其由湖北大道、山東奔騰、四川金橋、山西三毛、東北金正、西北卓昊等6家區域性的貨運企業聯合成立。

壹米滴答通過聯合區域小霸王，將各自網絡布局完備的區域網連接成一個全國性的網絡。2015年開始，壹米滴答由6個區域網絡逐漸向外擴張，實現從品牌、系統、產品、管理到結算五方面基礎的統一，并向其他省份進行互聯互通，快速完成了16個省區成員單位立網。就這樣把單一的省內物流，連圖成了覆蓋半壁江山的網絡物流。

與此同時，針對華東、華南、華北地區，還沒有更好的區域網絡，壹米滴答開始大規模自營或者控股經營，繼而先后完成了12個省區自營的立網。

2017年末，壹米滴答形成非常鮮明的16個省區以B網（區域網絡）運營為主，12個省區以A網（全國性網絡）模式在運營，就類似安能、德邦、百世快運。通過建設物流平臺，完成多個區域融合共享，強強連接。公司成立僅2年，就完成了5輪融資，日均貨量從最終的0.7萬噸快速增長至17年的1.92萬噸。2019年控股優速快遞（C網）。

四、2020年中國零擔企業TOP10

2020年中國零擔企業TOP10，榜首易主，跨界而來的順豐快運以124.5億元的收入成為零擔賽道新的冠軍。德邦戰略中心轉移到快遞后2019年零擔收入首次出現下滑，貨量也僅能與2014年持平。前10強總收入占30強的近80%，頭部企業的快速擴張提高了其他玩家對于市場的占領難度，具體體現為，零擔30強企業中尾部的企業營收水平均出現不同程度的下滑。

1. 統計業務：各家均只計算零擔業務，快遞、整車、倉儲等業務予以剔除；
2. 加盟與直營：直營算全鏈條收入，即直接客戶的付費金額；加盟僅計算與加盟商的結算費用；
3. 區域網統計口徑：區域網企業全部根據企業不同，口徑略有差異，分為結算收入、平臺收入、中轉收入三類；
4. 特別企業說明：順豐快運為單票20公斤以上計入快運，且包含順心捷達結算收入；德邦僅計算零擔產品收入，未計入單票30KG以上大件快遞的收入；壹米滴答收入中包含優速快遞的大包裹業務。

參考文獻：

https://www.iyiou.com/analysis/20190903111306

https://www.sohu.com/a/378419020_170557

https://www.sohu.com/a/307877408_747469 https://www.chyxx.com/industry/201805/639726.html

https://www.chyxx.com/industry/201906/746148.html

http://market.chinabaogao.com/jiaotong/0523336062018.html

https://www.sohu.com/a/270449278_343156

https://baijiahao.baidu.com/s?id=1633139004309132555&wfr=spider&for=pc

https://www.huolala.cn/articleid_683.html

https://zhuanlan.zhihu.com/p/139915400

https://kuaibao.qq.com/s/20200803A0APQI00?refer=spider_push

https://baijiahao.baidu.com/s?id=1674789256558311392&wfr=spider&for=pc

https://baijiahao.baidu.com/s?id=1638001002006288834&wfr=spider&for=pc

http://www.360doc.com/content/19/0908/22/41302147_859918701.shtml

https://xw.qianzhan.com/analyst/detail/220/200507-e2e28023.html

本文由 @沙瑞莉 原創發布于人人都是產品經理，未經作者許可，禁止轉載。

題圖來自Unsplash，基于CC0協議

給作者打賞，鼓勵TA抓緊創作！ 贊賞 4人打賞